发布日期:2017-01-02点击量:365
控股子公司或实际控制人海外上市提速
3月23日,控股北新建材和中国玻纤的中国建材股份有限公司将在香港联交所挂牌上市。此前,新疆天业控股子公司天业节水已经在香港联交所创业板上市。昨日,G天威、G株冶、G顺鑫也宣布,其子公司或实际控制人也已启动海外上市程序。由此,一股海外上市“曲线”融资狂潮扑面而来。
投行人士表示,H股近期走势强劲,加上今年首只H股灵宝黄金招股获得700倍超额认购,场面火爆,使A股上市公司的子公司、控股股东和实际控制人加快了海外上市步伐。
中国建材股份有限公司的招股说明书显示,中国建材将发行6.54亿H股,筹集最少12.58亿港元,所筹资金将主要用作偿还贷款及扩充产能。目前,中国建材持有北新建材60.33%的股份,同时持有中国玻纤40.17%的股份。此次,中国建材上市主要是分拆四项业务在香港上市,包括新型干法水泥、轻质建材、玻璃纤维及工程业务。
G天威的新能源产业将被分拆上市。公司已经计划将公司拥有51%权益的保定天威英利新能源有限公司分拆到美国纽约交易所上市,并称该事项已获国内有关部门的审批和美国纽约交易所的同意。天威英利上市后公众持有股票占总股本比例将拟定为20%,发行对象为中国境外机构及自然人投资者。
“天威保变作为天威英利的最终控制人将分享天威英利境外发行股票的股本高额溢价和投资回报。”G天威的一位人士说。
G株冶的实际控制人湖南有色金属股份有限公司于3月9日接受了香港联交所的上市聆讯,并获准开展上市的后续事宜。据G株冶2005年年度报告显示,有色股份为株冶集团的控股股东,间接持有G株冶共计36.5%的股份,并通过一致行动协议和承诺,控制了G株冶超过50%的投票权。
G顺鑫旗下公司北京顺鑫牵手果蔬饮品公司也拟于年内赴港上市,融资额在1亿港元左右。该公司赴港上市对G顺鑫的业务不会构成影响。从资料来看,该公司拟在港发行 4285.7至5267.2万股H股,发行价约为2.26港元,融资额在10189至11131万港元之间,发行数量占该公司发行后总股本的30%。
另外,上海汽车集团股份有限公司高管在两会期间曾表示,计划境内或海外上市,但具体方案未定。上汽股份拥有上汽集团旗下所有汽车工业资产,包括两大轿车整车厂上海大众和上海通用的中方股权,上汽集团是中国三大汽车集团之一。上汽集团旗下子公司上海汽车已在上交所上市。
对于控股子公司、大股东或实际控制人在海外上市会给A股公司带来什么影响,新疆天业董秘沈明的话有一定的代表性。沈明认为,天业节水分拆上市带来的好处显而易见,特别是有利于新疆天业和天业节水全力发展各自的主营业务。
业内人士普遍认为,在上市公司看来,控股子公司、控股股东以及实际控制人海外上市可谓好处多多:可以拓展融资空间,促使企业融资格局多元化;可以使一些发展前景好、成长潜力大的高科技子公司加快发展,提升核心竞争力;可以拓展境外业务;可以争取到国际资本市场的认同。而融资渠道的拓宽无疑是最吸引A股上市公司的。此外,海外上市后,证券市场的价值发现功能将使A股上市公司迅速获得超额资本利得和投资收益,带来业绩突变,使公司价值增值,最终投资者也将获益。(摘自股天下网)